CASE STUDY 事例紹介

【テレワークのススメ】GlobalBの請求管理

2020.04.21

GlobalBがオススメするテレワーク用ツール!
今回は、kintone×ChatWork×Mailを活用した請求管理についてご紹介します。

テレワークのススメ【在宅勤務】ある経理担当者の1日!でもご紹介しましたが、
boardというクラウド型業務・経営管理システムを活用しています。

このシステムの便利なところは、案件ごとに請求ステータスを管理できるところです。

 [未請求]未請求の状態です。
 [請求OK]納品が完了した状態です。
 [請求済]請求書の送付が完了した状態です。

■請求確認
営業担当者は、[未請求]の一覧から納品済みで今月請求して良い案件について、
ステータスを[請求OK]へ変更します。
これにより外出が多い営業担当者に、1件1件請求して良いか確認する手間が省け
在宅勤務でもお客様へ請求業務を行うことが可能となります。

■請求書の送付
経理担当者は、[請求OK]の案件について、お客様へ請求書を送付します!
 ①ChatWorkによる送付
  請求書をPDFにして、お客様とのグループチャットに送信
 
 
 ②メールによる送付
  請求書をPDFにして、メールに添付して送信
   これが毎月時間かかるんですよ…
   ワンクリックで本文作成して、請求書添付して、送信できる仕組み作って欲しい…
 

 ③郵送による送付
  月に1件あるかどうかですが、boardで自動的作成される送付書が地味に便利!

弊社もまだまだ時短できそうですが、、、
毎月請求管理に時間がかかってる企業様!お気軽にご相談ください。

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