METOOS(kintone), つぶやき【テレワークのススメ】GlobalBの請求管理

2020.04.21

GlobalBがオススメするテレワーク用ツール！
今回は、kintone×ChatWork×Mailを活用した請求管理についてご紹介します。

テレワークのススメ【在宅勤務】ある経理担当者の１日！でもご紹介しましたが、
boardというクラウド型業務・経営管理システムを活用しています。

このシステムの便利なところは、案件ごとに請求ステータスを管理できるところです。

　[未請求]未請求の状態です。
　[請求OK]納品が完了した状態です。
　[請求済]請求書の送付が完了した状態です。

■請求確認
営業担当者は、[未請求]の一覧から納品済みで今月請求して良い案件について、
ステータスを[請求OK]へ変更します。
これにより外出が多い営業担当者に、１件１件請求して良いか確認する手間が省け
在宅勤務でもお客様へ請求業務を行うことが可能となります。

■請求書の送付
経理担当者は、[請求OK]の案件について、お客様へ請求書を送付します！
　①ChatWorkによる送付
　　請求書をPDFにして、お客様とのグループチャットに送信
　
　
　②メールによる送付
　　請求書をPDFにして、メールに添付して送信
　　　これが毎月時間かかるんですよ…
　　　ワンクリックで本文作成して、請求書添付して、送信できる仕組み作って欲しい…
　